JE: Mercy, Mercy, Mercy Josef / Joe Zawinul / Arr. Phil Wilson

Wie von Buddy Rich auf dem gleichnamigen Album aufgenommen, beginnt dieser "Fat-Back"-Rockklassiker mit einem wiederholten Vamp mit Sologitarre und/oder Klavier, bevor ein Bläsertrio - Alt, Tenor, Trompete - den Weg für den Auftritt des gesamten Ensembles ebnet. Dies ist eine hochintensive Komposition für alle, und der Soloteil ist für Tenor und Gitarre reserviert. Ein plötzlicher Wechsel zum Swing in den letzten Takten sorgt für einen perfekten Abschluss. Die Teile der Rhythmusgruppe sind teilweise notiert und mit Akkorden versehen. Dauer 5:15.